2月28日，新三板企業(yè)雷特科技(832110.NQ)于近日發(fā)布了關(guān)于董事會審議公開發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。
公告顯示，珠海雷特科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬向北京證券交易所(以下簡稱“北交所”)申請公開發(fā)行股票并在北交所上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)。公司于2022年2月23日召開第三屆董事會第六次會議，會議審議通過了《關(guān)于公司申請公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案》，上述議案尚需公司股東大會審議通過。
公司擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過(600萬)股。具體為：在不考慮超額配售選擇權(quán)的情況下，公司擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過600萬股(含本數(shù));若全額行使超額配售選擇權(quán)，公司擬公開發(fā)行股票不超過690萬股(含本數(shù))。
本次發(fā)行不涉及公司原股東公開發(fā)售股份;最終發(fā)行數(shù)量以北京證券交易所核準(zhǔn)并經(jīng)中國證監(jiān)會注冊的數(shù)量為準(zhǔn)。
本次發(fā)行底價為20元/股。最終發(fā)行價格由股東大會授權(quán)董事會與主承銷商在發(fā)行時，綜合考慮市場情況、公司成長性等因素以及詢價結(jié)果，并參考發(fā)行前一定期間的交易價格協(xié)商確定;如果將來市場環(huán)境發(fā)生較大變化，公司將視情況調(diào)整發(fā)行底價。
雷特科技稱，本次募集資金在扣除相關(guān)費用后，將用于LED控制器和智能電源擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目。
需要注意的是，公司公開發(fā)行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發(fā)行上市審核或中國證監(jiān)會注冊的風(fēng)險，公司存在因公開發(fā)行失敗而無法在北交所上市的風(fēng)險。公司尚未披露最近1年年度報告，最近2年的財務(wù)數(shù)據(jù)可能存在不滿足公開發(fā)行股票并在北交所上市條件的風(fēng)險。
公司2019年度、2020年度經(jīng)審計的歸屬于掛牌公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別為21,485,314.64元、18,129,267.79元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率分別為16.72%、11.94%，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進(jìn)入北交所上市的財務(wù)條件。
掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票注冊管理辦法(試行)》規(guī)定的公開發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。
