4月21日，新三板企業(yè)金米特(872249.NQ)于近日發(fā)布了關(guān)于董事會審議公開發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。
公告顯示，天津金米特科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬申請向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市(以下簡稱“本次發(fā)行”或“本次發(fā)行上市”)。
公司于2022年4月18日召開第二屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關(guān)于公司申請向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市的議案》，并提交2022年第三次臨時股東大會審議。
公司本次擬向不特定合格投資者公開發(fā)行人民幣普通股不超過16,666,651股(不含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量)，發(fā)行股數(shù)占發(fā)行后總股本的比例不低于25%(不含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量)。
如果本次發(fā)行采用超額配售選擇權(quán)的，則行使超額配售選擇權(quán)而發(fā)行的股票為本次發(fā)行的一部分，本次發(fā)行股票的數(shù)量應(yīng)當(dāng)根據(jù)超額配售選擇權(quán)的行使結(jié)果相應(yīng)增加，且行使超額配售選擇權(quán)而發(fā)行的股票數(shù)量不超過本次發(fā)行股票數(shù)量(不含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量)的15%。
據(jù)悉，本次發(fā)行底價為15.00元/股。最終發(fā)行價格將由股東大會授權(quán)董事會與主承銷商在發(fā)行時綜合考慮市場情況、詢價結(jié)果等因素協(xié)商確定。
本次發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費用后，將按照國家法律法規(guī)、監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定及公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，用于投資新能源車用智能儀表建設(shè)項目、技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項目、信息化系統(tǒng)升級建設(shè)項目以及補充流動資金。
需要注意的是，公司公開發(fā)行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發(fā)行上市審核或中國證監(jiān)會注冊的風(fēng)險，公司存在因公開發(fā)行失敗而無法在北交所上市的風(fēng)險。公司尚未披露最近1年年度報告，最近2年的財務(wù)數(shù)據(jù)可能存在不滿足公開發(fā)行股票并在北交所上市條件的風(fēng)險。
公司2019年度、2020年度經(jīng)審計的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計算依據(jù))分別為14,042,215.89元，35,974,752.53元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計算依據(jù))分別為16.56%、35.68%，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進入北交所上市的財務(wù)條件。
掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票注冊管理辦法(試行)》規(guī)定的公開發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。
據(jù)悉，金米特長期致力于歐洲市場用電動助力車儀表、傳感器、AGV及無人機用大功率無線充電樁及其他電氣配件的設(shè)計、制造與銷售。
