11月26日，美的集團在投資關系平臺上答復了，在2016年6月28日收購庫卡時簽署《投資協(xié)議》中不退市承諾的相關問題。
有投資者提問：根據(jù)相關媒體報道，美的在2016年6月28日與庫卡集團簽署了《投資協(xié)議》，該協(xié)議的有效期為7年半，自簽署之日起生效。協(xié)議中明確表示：上市公司沒有與庫卡集團簽署控制協(xié)議，促使庫卡集團退市，或對庫卡集團進行重組的意愿。請問此次私有化是否會違反相關協(xié)議？私有是否存在風險？
美的集團答復表示，根據(jù)《美的集團股份有限公司關于全面收購 KUKA Aktiengesellschaft 股權并私有化的自愿性信息披露公告》，美的集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬通過全資子公司全面收購公司控股的德國法蘭克福交易所上市公司 KUKA Aktiengesellschaft（以下簡稱“KUKA”）的股權并私有化（以下簡稱“本次收購”）。本次收購完成后，KUKA 將成為公司全資控制的境外子公司，并從法蘭克福交易所退市。本次收購有利于 KUKA 專注業(yè)務經營并提升公司在機器人與自動化相關業(yè)務領域的內部資源協(xié)同和共享。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》等相關規(guī)定，本次收購事項無需提交公司董事會及股東大會審議。 由于本次收購事項尚須根據(jù)國內外相關法律法規(guī)履行一定的報備和審批程序，存在不確定性，公司將及時披露本次收購的進展情況，敬請廣大投資者注意投資風險。 相關信息請以公司公告為準。
據(jù)了解，美的集團收購庫卡曾經轟動一時。資料顯示，德國庫卡與安川機電、發(fā)那科，以及瑞典ABB，并稱“全球四大工業(yè)機器人企業(yè)”。庫卡作為全球機器人及自動化業(yè)務的領先企業(yè)，美的收購庫卡時，就遭遇歐盟和德國政府反對。在經過艱難的談判后，美的與庫卡達成了有條件的收購協(xié)議。
值得一提的是，美的收購庫卡的要約價格為每股115歐元，交易金額高達37.07億歐元(當時匯率約292億人民幣)，在美的私有化庫卡消息公布后，庫卡當日收盤價為74.4歐元/股。美的收購庫卡為現(xiàn)金收購，收購資金來源為中國工商銀行(601398,股吧)（歐洲）有限公司巴黎分行和中國工商銀行法蘭克福分行提供的貸款。
根據(jù)財報數(shù)據(jù)顯示，截止2021年6月30日，美的集團抵押借款中283.19億是購買的KUKA81.04%的股權作為抵押，占非流動負債比重的47.11%，該款項的利息每半年支付一次，于2022年8月到期。
此外，美的收購后，庫卡業(yè)績與股價均出現(xiàn)了下滑，然而庫卡200多億商譽一直未出現(xiàn)大幅減值。公開資料顯示，美的集團在商譽的賬面原值中有218.72億來自庫卡集團，占美的商譽賬面原值比重的73.29%。2017-2020年及2021年三季度，庫卡的營業(yè)收入(單位：歐元)分別為34.79億、32.42億、31.93億、25.74億及23.6億；除稅后利潤(單位：歐元)分別為8820萬、1660萬、1780萬、-9460萬、2980萬。
