12月17日，貴陽農(nóng)商銀行披露2021年二級資本債券發(fā)行文件，本期債券規(guī)模為13億元。
貴陽農(nóng)商銀行發(fā)行二級債的申請，于2021年11月1日獲貴州銀保監(jiān)局批復(fù)，12月6日獲人民銀行批復(fù)，同意該行在全國間債券市場發(fā)行二級資本債券。值得一提的是，貴州銀保監(jiān)局批復(fù)額度為28億元，但人民銀行最終批復(fù)額度為18億元。
發(fā)行計劃披露，貴陽農(nóng)商銀行本期債券為10年期固定利率債券，在第5年末附有前提條件的發(fā)行人贖回權(quán)，發(fā)行日期為2021年12月22日。
公開數(shù)據(jù)顯示，貴陽農(nóng)商銀行資本充足率自2018年以來連續(xù)三年低于監(jiān)管指標(biāo)，2018年至2020年末分別為5.93%、7.81%和8.56%，急需資本補(bǔ)充。2021年6月，該行完成定向增發(fā)14.32億股，共募集資金24.92億元，一定程度上緩解了資本補(bǔ)充壓力，核心一級資本充足率和資本充足率分別增至8.65%和10.88%，回到監(jiān)管指標(biāo)要求范圍內(nèi)，但考慮到未來業(yè)務(wù)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)張，同時該行2015年發(fā)行的二級資本債券在第五年未行使贖回權(quán)，未來將在資本中逐年扣減，因此該行資本補(bǔ)充仍然面臨較大壓力。
貴陽農(nóng)商銀行以2021年6月末財務(wù)數(shù)據(jù)為基數(shù)進(jìn)行測算，本期債券發(fā)行完畢后，該行資本充足率將上升至12.36%，增長1.48個百分點(diǎn)。
中誠信出具評級報告認(rèn)定，貴陽農(nóng)商銀行長期主體信用等級為AA-，本期債券信用等級為A+，評級展望為穩(wěn)定。
截至2021年6月末，貴陽農(nóng)商銀行總資產(chǎn)1234.06億元，上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入15.32億元，凈利潤4.16億元；不良貸款率1.99%，撥備覆蓋率234.71%。
