12月31日，證監(jiān)會披露長安銀行定增申請的審核意見，同意長安銀行定向發(fā)行16億股。
根據(jù)申請材料，2020年6月29日，長安銀行召開2019年度股東大會，審議通過了《長安銀行增資擴股方案》確定發(fā)行價格為2.78元/股。2021年9月15日，公司召開第三屆董事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于確定長安銀行增資擴股價格的議案》，將增資價格調(diào)整為3.09元/股。證監(jiān)會對長安銀行定增申請的反饋意見中曾問詢該行調(diào)整發(fā)行價格的程序合規(guī)性。
長安銀行對此回復(fù)稱，2020年6月29日，該行召開了2019年度股東大會審議通過了《長安銀行增資擴股方案》，確定增資價格為2.78元/股，募集資金約44.48億元，同時該方案“九、相關(guān)授權(quán)”明確授權(quán)董事會全權(quán)負責(zé)辦理本次定向增資擴股事宜，包括發(fā)行價格的調(diào)整。因此，董事會已獲得股東大會授權(quán)，有權(quán)對2019年度股東大會審議通過的發(fā)行價格進行調(diào)整。
由于本次增資事宜涉及跨年，長安銀行對其在評估基準(zhǔn)日（2020年12月31日）的全部資產(chǎn)及相關(guān)負債進行重新評估并向陜西省財政廳履行備案程序。之后，董事會根據(jù)2019年度股東大會授權(quán)，于2021年9月15日召開了長安銀行第三屆董事會2021年第六次會議，審議通過了《關(guān)于確定長安銀行增資擴股價格的議案》。
在經(jīng)備案的2020年12月31日每股凈資產(chǎn)評估值3.09元的基礎(chǔ)上，根據(jù)國有資本管理相關(guān)規(guī)定，并參考上市可比公司市凈率、同業(yè)增資估值水平，將《長安銀行增資擴股方案》中的發(fā)行價格確定為3.09元/股，募集資金總額確定為不超過49.44億元。調(diào)整后的發(fā)行方案于2021年12月1日取得陜西省財政廳的批復(fù)。
長安銀行律師認(rèn)為，該行2019年度股東大會授權(quán)給董事會調(diào)整增資擴股方案的相關(guān)事項符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定，該等授權(quán)合法有效。因此，第三屆董事會2021年第六次會議有權(quán)對2019年度股東大會審議通過的發(fā)行價格進行調(diào)整。會議的召集召開程序符合相關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效，且該行已就調(diào)整發(fā)行價格事宜報送陜西省財政廳，并取得陜西省財政廳的同意。本次發(fā)行定價及決策程序合法合規(guī)，不存在損害中小股東利益的情形。
