12月26日，證監(jiān)會(huì)披露對(duì)長(zhǎng)安銀行定增申請(qǐng)的反饋意見(jiàn)，長(zhǎng)安銀行需就關(guān)聯(lián)方授信、發(fā)行定價(jià)及決策程序合法合規(guī)性等方面予以補(bǔ)充說(shuō)明。
定增說(shuō)明書顯示，長(zhǎng)安銀行此次擬定向發(fā)行不超過(guò)16億股股份，發(fā)行價(jià)格為3.09元/股，募集資金不超過(guò)49.44億元。
對(duì)于發(fā)行價(jià)格的確定，2020年6月29日，長(zhǎng)安銀行曾召開2019年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《長(zhǎng)安銀行增資擴(kuò)股方案》確定發(fā)行價(jià)格為2.78元/股。
然而，2021年9月15日，長(zhǎng)安銀行召開第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于確定長(zhǎng)安銀行增資擴(kuò)股價(jià)格的議案》，將增資價(jià)格調(diào)整為3.09元/股。
對(duì)此，證監(jiān)會(huì)要求長(zhǎng)安銀行說(shuō)明第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議是否有權(quán)對(duì)2019年度股東大會(huì)審議通過(guò)的發(fā)行價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，以上調(diào)整是否符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次發(fā)行定價(jià)及決策程序是否合法合規(guī)。
一般而言，商業(yè)銀行增資擴(kuò)股定價(jià)以每股凈資產(chǎn)為主要依據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，截至2019年末、2020年末，長(zhǎng)安銀行歸屬于母公司每股凈資產(chǎn)分別為2.78元、3.09元。長(zhǎng)安銀行此次增資擴(kuò)股價(jià)格調(diào)整或與兩個(gè)會(huì)計(jì)周期每股凈資產(chǎn)數(shù)據(jù)變化相關(guān)。
此外，長(zhǎng)安銀行還需補(bǔ)充披露本次定向發(fā)行申請(qǐng)材料涉及的發(fā)行方案是否與陜西銀保監(jiān)局批復(fù)的發(fā)行方案一致。
貸款集中度風(fēng)險(xiǎn)一直以來(lái)都是監(jiān)管重點(diǎn)關(guān)注方向之一。根據(jù)申請(qǐng)材料，2019年、2020年、2021年1-9月，長(zhǎng)安銀行單一客戶貸款集中度分別為7.26%、6.58%、5.44%。證監(jiān)會(huì)要求長(zhǎng)安銀行補(bǔ)充披露第一大客戶的基本情況、報(bào)告期內(nèi)關(guān)聯(lián)方授信及貸款情況，說(shuō)明關(guān)聯(lián)方授信監(jiān)管指標(biāo)是否達(dá)標(biāo)，是否存在行政處罰風(fēng)險(xiǎn)。
長(zhǎng)安銀行律師還需根據(jù)《非上市公眾公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第3號(hào)——定向發(fā)行說(shuō)明書和發(fā)行情況報(bào)告書》逐條進(jìn)行核查并發(fā)表明確意見(jiàn)。
