12月10日，據(jù)證監(jiān)會官網(wǎng)消息，長安銀行披露定增說明書，該行擬定向發(fā)行不超過16億股股份，發(fā)行價格為3.09元/股，募集資金不超過 49.44 億元。

陜財投認(rèn)購6億股

長安銀行自2009年7月成立以來，總資產(chǎn)規(guī)模快速提升，資本耗用也在不斷擴大。截至2019年末、2020年末和2021年9月末，長安銀行核心一級資本充足率分別為9.13%、8.81%和8.49%，呈持續(xù)下降趨勢。該行2020年末一級資本充足率8.84%已接近監(jiān)管紅線。

長安銀行本次定向發(fā)行主要目的是為進(jìn)一步增強資本實力，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。同時，在已設(shè)立消費金融公司和四家村鎮(zhèn)銀行基礎(chǔ)上，長安銀行計劃發(fā)起設(shè)立理財子公司。從機構(gòu)設(shè)立和經(jīng)營發(fā)展來看，需要補充資本，夯實資本支撐。

根據(jù)發(fā)行方案，本次增資擴股的發(fā)行對象為本次原法人股東和陜西財金投資管理有限責(zé)任公司（以下簡稱“陜財投”），不涉及現(xiàn)有股東優(yōu)先認(rèn)購安排。

其中，長安銀行擬向陜財投增發(fā)不超過6億股，擬向原法人股東增發(fā)不超過10億股，由法人股東按各自持股比例參與認(rèn)購。對于法人股東放棄認(rèn)購的股份，將由董事會根據(jù)股東大會授權(quán)，結(jié)合棄購股份的實際數(shù)量，在有進(jìn)一步增持意愿的法人股東之間按照各自持股比例及其申購意愿進(jìn)行再分配。

資料顯示，截至2021年9月末，長安銀行總股本為56.41億股，前三大股東為陜西延長石油（集團）（20%）、陜西煤業(yè)化工集團（20%）、陜西有色金屬控股集團（12%）。該行無控股股東，實際控制人為陜西省人民政府。

據(jù)了解，陜財投是陜西省財政廳全額出資設(shè)立的國有獨資公司。本次增資擴股完成后，長安銀行仍無控股股東，實際控制人仍為陜西省人民政府。

前三季度投資收益“腰斬”

定增說明書同時披露長安銀行近年來的經(jīng)營狀況。截至2021年9月末，長安銀行資產(chǎn)總額3689.48億元。其中，發(fā)放貸款及墊款總額2175億元，吸收存款2767億元。

經(jīng)營業(yè)績方面，今年1-9月，實現(xiàn)營業(yè)收入63.73億元，凈利潤15.44億元。從營收結(jié)構(gòu)來看，長安銀行營業(yè)收入的主要來源為利息凈收入和投資收益，手續(xù)費及傭金凈收入長期為負(fù)值。

值得一提的是，今年前三季度，長安銀行實現(xiàn)投資收益3.83億元，較2020年同期減少50.79%。對此，長安銀行解釋稱，主要系非標(biāo)產(chǎn)品規(guī)模壓降，及新準(zhǔn)則轉(zhuǎn)換部分原計入投資收益項目計入利息收入所致。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，長安銀行不良貸款率近年來持續(xù)上升。截至2019年末-2021年9月末，不良率分別為1.72%、1.84%、2.28%；撥備覆蓋率分別為193.49%、176.62%、164.02%，呈下降態(tài)勢。

長安銀行表示，近年來不良貸款、關(guān)注貸款有所增加，主要原因是目前正處于經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型期，疊加“新冠”疫情對實體經(jīng)濟的沖擊，客戶經(jīng)營壓力較大。此外，該行響應(yīng)監(jiān)管要求，對貸款進(jìn)行更為審慎的分類。