12月10日，據(jù)證監(jiān)會官網(wǎng)消息，長安銀行披露定增說明書，該行擬定向發(fā)行不超過16億股股份，發(fā)行價格為3.09元/股，募集資金不超過 49.44 億元。
陜財投認購6億股
長安銀行自2009年7月成立以來，總資產(chǎn)規(guī)?？焖偬嵘?，資本耗用也在不斷擴大。截至2019年末、2020年末和2021年9月末，長安銀行核心一級資本充足率分別為9.13%、8.81%和8.49%，呈持續(xù)下降趨勢。該行2020年末一級資本充足率8.84%已接近監(jiān)管紅線。
長安銀行本次定向發(fā)行主要目的是為進一步增強資本實力，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。同時，在已設立消費金融公司和四家村鎮(zhèn)銀行基礎上，長安銀行計劃發(fā)起設立理財子公司。從機構(gòu)設立和經(jīng)營發(fā)展來看，需要補充資本，夯實資本支撐。
根據(jù)發(fā)行方案，本次增資擴股的發(fā)行對象為本次原法人股東和陜西財金投資管理有限責任公司（以下簡稱“陜財投”），不涉及現(xiàn)有股東優(yōu)先認購安排。
其中，長安銀行擬向陜財投增發(fā)不超過6億股，擬向原法人股東增發(fā)不超過10億股，由法人股東按各自持股比例參與認購。對于法人股東放棄認購的股份，將由董事會根據(jù)股東大會授權(quán)，結(jié)合棄購股份的實際數(shù)量，在有進一步增持意愿的法人股東之間按照各自持股比例及其申購意愿進行再分配。
資料顯示，截至2021年9月末，長安銀行總股本為56.41億股，前三大股東為陜西延長石油（集團）（20%）、陜西煤業(yè)化工集團（20%）、陜西有色金屬控股集團（12%）。該行無控股股東，實際控制人為陜西省人民政府。
據(jù)了解，陜財投是陜西省財政廳全額出資設立的國有獨資公司。本次增資擴股完成后，長安銀行仍無控股股東，實際控制人仍為陜西省人民政府。
前三季度投資收益“腰斬”
定增說明書同時披露長安銀行近年來的經(jīng)營狀況。截至2021年9月末，長安銀行資產(chǎn)總額3689.48億元。其中，發(fā)放貸款及墊款總額2175億元，吸收存款2767億元。
經(jīng)營業(yè)績方面，今年1-9月，實現(xiàn)營業(yè)收入63.73億元，凈利潤15.44億元。從營收結(jié)構(gòu)來看，長安銀行營業(yè)收入的主要來源為利息凈收入和投資收益，手續(xù)費及傭金凈收入長期為負值。
值得一提的是，今年前三季度，長安銀行實現(xiàn)投資收益3.83億元，較2020年同期減少50.79%。對此，長安銀行解釋稱，主要系非標產(chǎn)品規(guī)模壓降，及新準則轉(zhuǎn)換部分原計入投資收益項目計入利息收入所致。
資產(chǎn)質(zhì)量方面，長安銀行不良貸款率近年來持續(xù)上升。截至2019年末-2021年9月末，不良率分別為1.72%、1.84%、2.28%；撥備覆蓋率分別為193.49%、176.62%、164.02%，呈下降態(tài)勢。
長安銀行表示，近年來不良貸款、關注貸款有所增加，主要原因是目前正處于經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型期，疊加“新冠”疫情對實體經(jīng)濟的沖擊，客戶經(jīng)營壓力較大。此外，該行響應監(jiān)管要求，對貸款進行更為審慎的分類。
