1月13日，工商銀行披露2022年第一期二級(jí)資本債券發(fā)行公告，擬發(fā)行400億元二級(jí)資本債。
工商銀行二級(jí)資本債于2021年11月15日獲銀保監(jiān)會(huì)批復(fù)，2021年12月2日獲人民銀行批復(fù)，同意該行發(fā)行不超過1900億元二級(jí)資本債券。事實(shí)上，2021年12月15日，工商銀行剛剛完成2021年第二期二級(jí)資本債券發(fā)行工作，發(fā)行總額600億元，距離本次發(fā)行僅僅過去一個(gè)月。
發(fā)行計(jì)劃披露，工商銀行2022年第一期二級(jí)資本債券分為兩個(gè)品種。其一為10年期固定利率品種，在第5年末附有條件的發(fā)行人贖回權(quán)，發(fā)行規(guī)模為350億元；其二為15年期固定利率品種，在第10年末附有條件的發(fā)行人贖回權(quán)，發(fā)行規(guī)模為50億元。發(fā)行日期為2022年1月18日。
募集說明書中顯示，工商銀行以2021年6月末財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為基數(shù)進(jìn)行了測(cè)算，本期債券發(fā)行完畢后，該行資本充足率擬將上升至17.19%，增長0.18個(gè)百分點(diǎn)。
聯(lián)合資信出具評(píng)級(jí)報(bào)告認(rèn)定，工商銀行主體長期信用等級(jí)為AAA，本期債券信用等級(jí)為AAA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。
