1月20日，深圳中科飛測科技股份有限公司(下稱“中科飛測”)謀求科創(chuàng)板IPO進(jìn)入“已問詢”狀態(tài)。
圖片來源：上交所官網(wǎng)
中科飛測是一家國內(nèi)領(lǐng)先的高端半導(dǎo)體質(zhì)量控制設(shè)備公司，自成立以來始終專注于檢測和量測兩大類集成電路專用設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要包括無圖形晶圓缺陷檢測設(shè)備系列、圖形晶圓缺陷檢測設(shè)備系列、三維形貌量測設(shè)備系列、薄膜膜厚量測設(shè)備系列等產(chǎn)品，已應(yīng)用于國內(nèi)28nm及以上制程的集成電路制造產(chǎn)線。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，公司2018年、2019年、2020年、2021年上半年營收分別為2,985.08萬元、5,598.37萬元、2.38億元、5,659.91萬元;同期對應(yīng)的凈利潤分別為-5,565.73萬元、-9,746.88萬元、3,958.51萬元、-1,106.49萬元。
根據(jù)天職國際出具的《審計報告》，發(fā)行人最近一年營業(yè)收入為23,758.77萬元，最近三年累計研發(fā)投入占最近三年營業(yè)收入的比例為42.43%。結(jié)合可比公司在境內(nèi)市場的估值及最近一次融資情況，預(yù)計發(fā)行人發(fā)行后總市值不低于人民幣15億元。
綜上所述，發(fā)行人本次發(fā)行申請適用《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第2.1.2條第(二)項的規(guī)定，發(fā)行人選擇的具體上市標(biāo)準(zhǔn)為預(yù)計市值不低于人民幣15億元，最近一年營業(yè)收入不低于人民幣2億元，且最近三年累計研發(fā)投入占最近三年營業(yè)收入的比例不低于15%。
中科飛測本次募資擬用于高端半導(dǎo)體質(zhì)量控制設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項目、研發(fā)中心升級建設(shè)項目、補(bǔ)充流動資金。
中科飛測背靠深創(chuàng)投、華為哈勃投資、國投基金等投資機(jī)構(gòu)。截至本招股說明書簽署日，蘇州翌流明直接持有公司15.75%的股份，通過小納光間接控制公司7.86%的股份，合計控制公司股份總數(shù)的23.61%，為公司控股股東，CHENLU(陳魯)、哈承姝夫婦合計控制公司30.54%股份，為公司實際控制人。
