2月14日，新三板企業(yè)特瑞斯(834014.NQ)在近日發(fā)布的股票定向發(fā)行說明書中表明，擬發(fā)行392萬股募資2873萬元，用于補充流動資金。同時，公司向定增對象中信建投投資承諾年內獲北交所受理材料。

本次定增的發(fā)行對象共計3名。其中，中信建投投資有限公司為新增機構投資者，認購242萬股，占比61.73%。

值得注意的是，中信建投投資是中信建投全資子公司。中信建投既是特瑞斯的主辦券商，還是特瑞斯沖刺北交所IPO的保薦人。

另外兩名發(fā)行對象為公司在冊股東許頡、李亞峰，分別認購100萬股、50萬股。其中，許頡為公司控股股東、實際控制人、董事長，李亞峰為公司實際控制人、董事、總經(jīng)理。

特瑞斯稱，本次發(fā)行目的旨在補充日常經(jīng)營所需的流動資金，以進一步促進公司業(yè)務的發(fā)展，完善市場結構、提高產品市場占有率、優(yōu)化財務結構，提高公司盈利水平和抗風險能力。本次發(fā)行并非以獲取職工或其他方服務為目的，發(fā)行價格與企業(yè)自身權益工具未來的價值無關。本次發(fā)行價格為7.33元/股，高于公司每股凈資產。本次定價綜合考慮了公司所處行業(yè)、成長性、每股凈資產、每股收益等因素，并與發(fā)行對象協(xié)商確定;發(fā)行價格高于公司每股凈資產，公司價值未被明顯低估，定價具有合理性。

資本邦獲悉，截至2月14日收盤，特瑞斯在新三板市場收盤價為19.77元/股。中信建投投資此次認購股票的入股價格較市場價格顯著偏低。

據(jù)了解，特瑞斯實際控制人許頡、李亞峰、鄭瑋、顧文勇(合同甲方)與中信建投投資(合同乙方)簽署了《附生效條件的股票認購合同補充協(xié)議》等文件。雙方約定：“自簽訂合同之日起，公司在2022年12月31日前向北京證券交易所遞交IPO申請并獲得正式受理(下稱“回購條件”)。”若特瑞斯未完成回購條件，中信建投投資有權要求甲方按本款所約定的價格回購其因本次發(fā)行所持有的公司全部或部分股權，加上按年化8%的利率計算資金實際占用期間的投資收益。該補充協(xié)議在性質上屬于對賭協(xié)議。

公開資料顯示，2021年前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入3.88億元，同比增長53.11%，凈利潤4395.65萬元，同比增長45.5%，基本每股收益為0.61元。

該報告期內，公司期末資產總計為8.29億元，營業(yè)利潤為5241.51萬元，應收賬款為3.11億元，經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額為-8360.48萬元，銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金為2.78億元。

特瑞斯于2015年11月25日掛牌新三板，主營業(yè)務是標準系列中低箱式調壓站、非標系列撬裝式調壓站兩大類調壓計量設備、LNG產品終端等。