2月28日，李澤楷旗下的香港保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司富衛(wèi)集團(tuán)今日向港交所提交上市申請(qǐng)書(shū)。據(jù)美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)文件顯示，富衛(wèi)集團(tuán)曾申請(qǐng)撤回于2021年9月23日提交的招股書(shū)，停止推進(jìn)在美上市。
富衛(wèi)集團(tuán)的前身是荷蘭國(guó)際集團(tuán)(ING)在香港、澳門和泰國(guó)的部門。李澤楷的盈科拓展集團(tuán)于2012年10月收購(gòu)該部門，并于2013年7月將其命名為富衛(wèi)集團(tuán)。
招股書(shū)顯示，公司是泛亞洲區(qū)快速增長(zhǎng)及領(lǐng)先的人壽保險(xiǎn)公司，為客戶提供分紅壽險(xiǎn)、非分紅壽險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、投資相連壽險(xiǎn)、團(tuán)體保險(xiǎn)及其他壽險(xiǎn)產(chǎn)品，業(yè)務(wù)遍布遍布香港(及澳門)、泰國(guó)(及柬埔寨)、日本、菲律賓、印尼、新加坡、越南和馬來(lái)西亞十個(gè)市場(chǎng)。
根據(jù)畢馬威2021年全球顧客卓越體驗(yàn)報(bào)告，富衛(wèi)在越南及泰國(guó)排名第一，且根據(jù)畢馬威于2021年委托進(jìn)行的顧客卓越調(diào)查，公司在新加坡及印尼保險(xiǎn)公司中分別排名第一及第二。委托公司滿足其保險(xiǎn)需求的客戶亦錄得顯著增長(zhǎng)，由截至2015年12月31日的約100萬(wàn)名客戶增至截至2021年12月31日的1070萬(wàn)名客戶。
盈利能力方面，公司內(nèi)涵價(jià)值營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)由2019年的5.50億美元增長(zhǎng)至2021年的8.85億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為26.9%。公司于2019年及2020年分別產(chǎn)生3.32億美元及2.52億美元的凈虧損后，于2021年錄得凈利潤(rùn)2.49億美元。
公司于2021年的凈利潤(rùn)主要是由于投資回報(bào)的增加，而2019年及2020年的凈虧損主要是由于(i)融資成本增加，反映2020年的額外銀行借貸，及(ii)一次性收購(gòu)及相關(guān)整合成本以及國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)準(zhǔn)則第9號(hào)及第17號(hào)以及保險(xiǎn)集團(tuán)監(jiān)管的實(shí)施成本，有關(guān)成本部分被投資回報(bào)的短期波動(dòng)收益所抵銷。
除了凈利潤(rùn)╱(虧損)外，公司亦會(huì)計(jì)及分部經(jīng)調(diào)整稅前營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)，其由2019年的4700萬(wàn)美元增加至2021年的2.05億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為105.9%。
值得一提的是，天眼查顯示，該公司曾于2021年12月14日向多名全球投資者籌集14.25億美元，當(dāng)中包括阿波羅全球管理公司、加拿大養(yǎng)老基金投資公司、李嘉誠(chéng)基金會(huì)、Metro Pacific Investments Corporation、盈科拓展集團(tuán)、泰國(guó)匯商銀行及瑞士再保險(xiǎn)。富衛(wèi)集團(tuán)表示，集資所得款項(xiàng)將作為集團(tuán)額外資金，以支持業(yè)務(wù)發(fā)展及降低杠桿。
關(guān)于此次IPO募資用途，公司表示計(jì)劃用于加強(qiáng)公司的股本、償付能力及中心流動(dòng)資金，以及建立超出適用法定要求的資本緩沖令公司可(i)為支持有機(jī)增長(zhǎng)及機(jī)遇，以進(jìn)一步滲透公司業(yè)務(wù)中的客戶及渠道覆蓋，包括深化公司的數(shù)碼能力及策略;及(ii)滿足保險(xiǎn)集團(tuán)監(jiān)管項(xiàng)下所載的規(guī)定;用作對(duì)印尼人民銀行人壽保險(xiǎn)的額外承諾出資。
