11月19日，中國工商銀行披露2021年第二期無固定期限資本債券（下稱“永續(xù)債”）發(fā)行公告，本期債券發(fā)行規(guī)模為300億元。
工商銀行發(fā)行永續(xù)債的申請，于2021年2月23日獲銀保監(jiān)會批復(fù)，并于3月23日，獲人民銀行批復(fù)，同意該行發(fā)行不超過1000億元永續(xù)債，并按規(guī)定計(jì)入該行其他一級資本。本期債券發(fā)行規(guī)模為300億元，將于2021年11月26日發(fā)行。
在此之前，工商銀行已于今年6月8日發(fā)行完畢規(guī)模為700億元的第一期無固定期限資本債券，債券存續(xù)期與該行持續(xù)經(jīng)營存續(xù)期一致，票面利率為4.04%。加上此次發(fā)行的300億元，工商銀行獲批可發(fā)行的無固定期限資本債券額度將用盡。
在募集說明書中，工商銀行以2021年6月末財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行測算，本次300億元永續(xù)債發(fā)行完成后，該行資本凈額將增至3.61萬億元，資本充足率達(dá)到17.15%，一級資本充足率達(dá)到14.42%，均增加0.14個百分點(diǎn)。
中誠信出具評級報告認(rèn)為，工商銀行作為國內(nèi)最大的商業(yè)銀行，品牌價值顯著，資產(chǎn)規(guī)模、貸款、存款市場份額穩(wěn)居行業(yè)第一；作為國有控股大型銀行，易獲得政府支持；國際化和綜合化經(jīng)營步伐的加快為其拓展了更為廣闊的發(fā)展空間。
評級報告同時指出，我國經(jīng)濟(jì)增速放緩，部分區(qū)域及行業(yè)信用風(fēng)險暴露，對工商銀行盈利增長和資產(chǎn)質(zhì)量形成壓力。
綜合以上所述，中誠信評級報告認(rèn)定，工商銀行主體信用等級為AAA，本期永續(xù)債信用等級為AAA，評級展望為穩(wěn)定。
公開數(shù)據(jù)顯示，截至2021年9月末，工商銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7120.93億元，同比增長6.97%，凈利潤2533.30億元，同比增長10.06%。該行核心一級資本充足率為13.14%，一級資本充足率為14.68%，資本充足率為17.45%。
