11月23日，江蘇太倉農商銀行披露2021年無固定期限資本債券（下稱“永續債”）發行公告，擬發行額度為8億元，將于2021年11月26日發行。
太倉農商銀行發行永續債的申請，于2021年9月13日獲江蘇銀保監局批復，并于同年11月11日獲人民銀行批準，同意該行發行不超過8億元轉股型永續債，并按規定將募集資金用于充實該行其他一級資本。
值得一提的是，這是太倉農商銀行首次發行債券，該行也是首家發行轉股型永續債券的農村商業銀行。
據了解，永續債作為其他一級資本補充工具，是多家銀行補充資本的重要渠道，但大多數銀行發行的均為減記型永續債。減記型的永續債帶有減記條款，當觸發事件發生時，發行人有權將債券本金全部記為不良核銷。相比減記型永續債，轉股型債券有利于保護投資者資產，當某一個事件觸發的時候，轉股型債券具有轉股的保護功能，投資者的債券可以轉為對發行人的股權，更受投資者認可。
發行公告披露的財務數據顯示，該行資產規模穩定增長，2018年末至2021年9月末，太倉農商銀行資產總額由436.76億元穩步上升至552.47億元，2021年前三季度實現營業收入10.03億元，凈利潤3.24億元。資產質量也整體保持穩定，截至2021年9月末，該行不良貸款率1.29%，與去年末持平，撥備覆蓋率356.15%。
太倉農商銀行業務規模的增長同時也帶來了較快的資本消耗。截至2021年9月末，該行總資產552.47億元，較去年末增長3.51%；發放貸款和墊款330.25億元，較上年末增長8.04%。
募集說明書中披露，太倉農商銀行以2020年末財務數據為基數進行測算，本期永續債發行完畢后，該行一級資本充足率將上升至14.12%，增長2.30個百分點，資本充足率將上升至15.33%，增長2.29個百分點。
根據新世紀資信出具的評級報告，太倉農商銀行主體信用等級為AA，本期債券信用等級為AA-，評級展望為穩定。
