11月25日，新三板企業中兵通信(837567.NQ)于近日發布了關于董事會審議公開發行股票并在北交所上市議案的提示性公告。
公告顯示，公司于2021年9月30日和2021年10月15日分別召開第二屆董事會第十一次會議和2021年第一次臨時股東大會，審議通過《關于公司申請股票向不特定合格投資者公開發行并在精選層掛牌的議案》等相關議案。
根據公司股東大會的授權，董事會可以根據證券監管部門頒布的規范性文件及政策的規定，除涉及有關法律、法規及公司章程規定須由股東大會重新表決事項外，對本次向不特定合格投資者公開發行股票并在精選層掛牌的具體發行方案等相關事項作相應調整。
公司向不特定合格投資者公開發行股票并在精選層掛牌的申請文件于2021年11月12日獲全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司受理。根據《北京證券交易所關于發布<北京證券交易所向不特定合格投資者公開發行股票并上市審核規則(試行)>的公告》的規定，自2021年11月15日起，精選層在審項目平移至北京證券交易所進行審核。
據此，2021年11月22日，公司召開第二屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于公司申請股票向不特定合格投資者公開發行并在北京證券交易所上市的議案》。公司申請股票向不特定合格投資者公開發行并在精選層掛牌將調整更新為申請股票向不特定合格投資者公開發行并在北京證券交易所上市。
公司擬向不特定合格投資者公開發行股票不超過12,000,000股(含超額配售選擇權)，且發行后公眾股東持股比例不低于公司股本總額的25%。
公司及主承銷商可以根據具體發行情況擇機采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發行的股票數量不得超過本次發行股票數量15%。
本次發行均為新股發行，股東不轉讓老股;最終發行數量由股東大會授權董事會根據實際情況與本次發行的主承銷商協商確定;公司的股票在發行前有送股、轉增股本等除權事項的，本次發行新股數量上限進行相應調整。
本次發行底價為16.67元/股，募集資金在扣除相關費用后，擬用于武漢研發中心能力提升建設項目，本次發行完成后公司股票將在北交所上市，上市當日公司股票即在全國股轉系統終止掛牌。
需要注意的是，公司公開發行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發行上市審核或中國證監會注冊的風險，公司存在因公開發行失敗而無法在北交所上市的風險。
公司2019年、2020年經審計的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(以扣除非經常性損益前后孰低者為計算依據)分別為91,379,406.85元和116,608,947.84元;加權平均凈資產收益率(以扣除非經常性損益前后孰低者為計算依據)分別為9.74%和12.02%，符合《上市規則》第2.1.3條規定的進入北交所上市的財務條件。
掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發行股票注冊管理辦法(試行)》規定的公開發行股票條件，且不存在《上市規則》第2.1.4條規定的不得在北交所上市情形。
公開資料顯示，中兵通信于2016年6月3日掛牌新三板，公司主營業務為軍用、軍民兩用通信及電子設備生產和銷售，其主要產品超短波通信設備和衛星通信設備廣泛應用于陸、海、空等軍事領域。
