10月27日,花房集團(tuán)向港交所遞交招股書,擬香港主板IPO上市。海通國(guó)際、建銀國(guó)際為其聯(lián)席保薦人。
招股書顯示,花房集團(tuán)是中國(guó)一家互聯(lián)網(wǎng)公司,運(yùn)營(yíng)一個(gè)在線社交娛樂(lè)直播平臺(tái),已構(gòu)建產(chǎn)品及服務(wù)的全面互補(bǔ)矩陣,涵蓋移動(dòng)端及PC端等多終端,直播、短視頻及語(yǔ)音聊天等內(nèi)容表達(dá)形式,為全球用戶提供音視頻直播娛樂(lè)及社交網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。
花房集團(tuán)上市前的股東架構(gòu)中,三六零董事長(zhǎng)周鴻祎通過(guò)幾家公司持股38.21%,為第一大股東,宋城演藝通過(guò)其全資附屬公司Global Bacchus Limited,持股37.06%,是第二大股東。
截至2021年8月31日,公司有3.72億名注冊(cè)用戶,根據(jù)用戶提供的資料,截至2021年8月31日止八個(gè)月,公司的很大一部分活躍用戶年齡在35歲及以下。
業(yè)務(wù)上,公司收入產(chǎn)生自音視頻直播業(yè)務(wù)、社交網(wǎng)絡(luò)服務(wù)及其他服務(wù)。具體看,公司的絕大部分收入產(chǎn)生自音視頻直播業(yè)務(wù),該業(yè)務(wù)通過(guò)向用戶銷售虛擬代幣產(chǎn)生收益,用戶使用虛擬代幣購(gòu)買虛擬物品后將其作為禮物贈(zèng)送給主播表示支持及贊賞。
財(cái)務(wù)上,在過(guò)去的2018年-2020年三個(gè)財(cái)政年度和2021年前八個(gè)月,花房集團(tuán)的營(yíng)業(yè)收入分別為19.93億、28.31億、36.83億和29.60億元人民幣(下同)。
值得注意的是,公司于往績(jī)記錄期間產(chǎn)生凈虧損及商譽(yù)減值費(fèi)用。上述期間,公司相應(yīng)的凈利潤(rùn)分別為-1.87億、1.91億、-15.25億和2.32億元;相應(yīng)的經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)分別為-1.58億、2.11億、3.67和2.60億元。
公告稱,公司于2020年的凈虧損主要因商譽(yù)減值虧損所致。商譽(yù)指收購(gòu)對(duì)價(jià)超過(guò)因公司收購(gòu)權(quán)益而自被收購(gòu)實(shí)體收購(gòu)的可認(rèn)別有形及無(wú)形資產(chǎn)與自被收購(gòu)實(shí)體承擔(dān)負(fù)債公平值的部分。
截至2019年及2020年12月31日以及2021年8月31日,公司分別錄得商譽(yù)24.6億元、7億元及7億元。