2月25日，新三板企業(yè)凱德石英(835179.BJ)于近日發(fā)布了向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行結(jié)果公告。
公告顯示，北京凱德石英股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“凱德石英”、“發(fā)行人”或“公司”)向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在北京證券交易所上市(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已于2022年1月10日經(jīng)北京證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“北交所”)上市委員會(huì)2022年第1次會(huì)議審議通過(guò)，并于2022年1月27日經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批復(fù)同意注冊(cè)。
天風(fēng)證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“天風(fēng)證券”或“保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)”)擔(dān)任本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)，平安證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“平安證券”或“聯(lián)席主承銷商”)擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商(天風(fēng)證券及平安證券合稱“主承銷商”)。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱為“凱德石英”，股票代碼為“835179”。
本次發(fā)行采用戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)和網(wǎng)上向開(kāi)通北交所交易權(quán)限的合格投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。發(fā)行人和主承銷商綜合考慮發(fā)行人基本面、市場(chǎng)情況、同行業(yè)可比公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為20.00元/股。
本次發(fā)行股份全部為新股，公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量1,500.00萬(wàn)股，發(fā)行后總股本為7,500.00萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的20.00%(超額配售選擇權(quán)行使前)。發(fā)行人授予天風(fēng)證券初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至1,725.00萬(wàn)股，發(fā)行后總股本擴(kuò)大至7,725.00萬(wàn)股，本次發(fā)行數(shù)量占超額配售選擇權(quán)全額行使后公司總股數(shù)的比例為22.33%(超額配售選擇權(quán)全額行使后)。
本次發(fā)行戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為300.00萬(wàn)股，占超額配售選擇權(quán)全額行使前本次發(fā)行數(shù)量的20.00%，占超額配售選擇權(quán)全額行使后本次發(fā)行總股數(shù)的17.39%。戰(zhàn)略投資者承諾的認(rèn)購(gòu)資金已于規(guī)定時(shí)間內(nèi)全部匯至保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)指定的銀行賬戶。
根據(jù)《北京凱德石英股份有限公司向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行公告》(以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行公告》”)公布的超額配售選擇權(quán)機(jī)制，主承銷商已按本次發(fā)行價(jià)格向網(wǎng)上投資者超額配售225.00萬(wàn)股股票，占初始發(fā)行股份數(shù)量的15.00%。
若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至1,725.00萬(wàn)股，發(fā)行后總股本擴(kuò)大至7,725.00萬(wàn)股，本次發(fā)行數(shù)量占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后總股數(shù)的22.33%。
本次網(wǎng)上申購(gòu)繳款情況如下：(1)有效申購(gòu)數(shù)量：8,170,369,000股(2)有效申購(gòu)戶數(shù)：380,897戶(3)網(wǎng)上有效申購(gòu)倍數(shù)：573.36倍(啟用超額配售選擇權(quán)后)。
根據(jù)《發(fā)行公告》中公布的網(wǎng)上配售原則，本次網(wǎng)上發(fā)行獲配戶數(shù)為63,904戶，網(wǎng)上獲配股數(shù)為1,425萬(wàn)股，網(wǎng)上獲配金額為285,000,000元，網(wǎng)上獲配比例為0.17%。
本次發(fā)行戰(zhàn)略配售股份合計(jì)300.00萬(wàn)股，占本次發(fā)行規(guī)模的20.00%(不含超額配售部分股票數(shù)量)，發(fā)行價(jià)格為20.00元/股，戰(zhàn)略配售募集資金金額合計(jì)6,000.00萬(wàn)元。
參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售投資者最終獲配情況如下：
根據(jù)《發(fā)行公告》公布的超額配售選擇權(quán)機(jī)制，主承銷商已按本次發(fā)行價(jià)格于2022年2月21日(T日)向網(wǎng)上投資者超額配售225.00萬(wàn)股，占初始發(fā)行股份數(shù)量的15.00%，占超額配售選擇權(quán)啟動(dòng)后發(fā)行股份數(shù)量的13.04%;同時(shí)網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量擴(kuò)大至1,425.00萬(wàn)股，占超額配售選擇權(quán)啟用前發(fā)行股份數(shù)量95.00%，占超額配售選擇權(quán)啟用后發(fā)行股份數(shù)量的82.61%。
若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至1,725.00萬(wàn)股，發(fā)行后總股本擴(kuò)大至7,725.00萬(wàn)股，發(fā)行總股數(shù)占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后總股本的22.33%。
