3月4日，新三板企業(yè)蓉中電氣(872967.NQ)于近日發(fā)布了關(guān)于董事會審議公開發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。
公告顯示，蓉中電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年3月1日召開第二屆董事會第十一次會議審議通過《關(guān)于公司申請向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案》。
公司擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過19,873,350股。公司及主承銷商將根據(jù)具體發(fā)行情況擇機(jī)采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不得超過本次發(fā)行股份數(shù)量的15%。
最終發(fā)行數(shù)量經(jīng)北交所審核通過及中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)注冊同意后，由股東大會授權(quán)董事會與主承銷商協(xié)商確定。本次發(fā)行上市全部為新股發(fā)行，原股東不公開發(fā)售股份。
據(jù)悉，本次發(fā)行底價(jià)為4元每股。本次發(fā)行募集資金在扣除相關(guān)費(fèi)用后，擬用于公司智能電網(wǎng)變配電設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目及研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
本次募集資金到位前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際需要，暫以自籌方式先行投入資金，待本次發(fā)行股票募集資金到位后再予以置換預(yù)先投入的或已償還的自有資金。
若本次實(shí)際募集資金少于上述項(xiàng)目投資資金需求，缺口部分由本公司自籌解決;若實(shí)際募集資金超出上述項(xiàng)目投資資金需求，則補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，用于主營業(yè)務(wù)。
公司公開發(fā)行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發(fā)行上市審核或中國證監(jiān)會注冊的風(fēng)險(xiǎn)，公司存在因公開發(fā)行失敗而無法在北交所上市的風(fēng)險(xiǎn)。
根據(jù)公司已披露的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，公司2019年度、2020年度經(jīng)審計(jì)的凈利潤(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù))分別為10,886,527.08元、27,881,339.94元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù))分別為14.27%、28.36%，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進(jìn)入北交所上市的財(cái)務(wù)條件。
掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票注冊管理辦法(試行)》規(guī)定的公開發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。
