3月9日，金茂服務(wù)公布配售結(jié)果，全球發(fā)行1.01億股，其中香港發(fā)售893.55萬股，國(guó)際發(fā)售8041.95萬股。最終發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份8.14港元。按此發(fā)售價(jià)計(jì)算，假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，經(jīng)扣除其就全球發(fā)售已付及應(yīng)付的包銷傭金及其他估計(jì)開支，全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為7.6億港元。
預(yù)期金茂服務(wù)將于3月10日上市，每手500股。
具體而言，香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購的香港發(fā)售股份已獲輕微超額認(rèn)購，相當(dāng)于香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購的香港發(fā)售股份總數(shù)1014.2萬股的約1.2倍。
國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲輕微超額認(rèn)購，相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的約1.4倍。
根據(jù)與基石投資者的基石投資協(xié)議，Keltic已認(rèn)購1510.3萬股發(fā)售股份，康力電梯已認(rèn)購1216.2萬股發(fā)售股份，廣東科順已認(rèn)購755.15萬股發(fā)售股份，富匯資本已認(rèn)購3020.65萬股發(fā)售股份及千合基金已認(rèn)購1437.7萬股發(fā)售股份，合共7940萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份的約78.3%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使);及緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本總額的約8.8%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。
有關(guān)所得款項(xiàng)凈額用途，金茂服務(wù)計(jì)劃用于有選擇地物色與從事物業(yè)管理、城市運(yùn)營(yíng)服務(wù)及╱或社區(qū)運(yùn)營(yíng)的公司的戰(zhàn)略投資及收購機(jī)會(huì)，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模及鞏固公司的領(lǐng)先行業(yè)地位;升級(jí)智慧管理服務(wù)系統(tǒng)及智慧社區(qū)以及智慧城市解決方案的發(fā)展;開發(fā)社區(qū)增值服務(wù)等。
