12月16日，浙江海寧農商銀行披露2021年第一期二級資本債券發(fā)行文件。據了解，這是該行首次發(fā)行二級資本債券。
2021年8月31日，海寧農商銀行二級資本債券獲浙江銀保監(jiān)局批復，12月1日獲人民銀行批復，同意該行發(fā)行不超過8億元二級資本債券，并按規(guī)定計入該行二級資本。
發(fā)行計劃中披露，海寧農商銀行本期債券發(fā)行規(guī)模為5億元，為10年期品種，在第5年末附有條件的發(fā)行人贖回權，發(fā)行日期為2021年12月21日。
近年來，隨著海寧農商銀行業(yè)務不斷拓展，風險加權資產增長速度加快，對資本的消耗持續(xù)加大，導致該行資本充足水平整體下降，資本對資產擴張的支撐力度繼續(xù)減弱。數據顯示，2018年至2021年9月末，海寧農商銀行資本充足率分別為13.46%、12.80%、11.62%和12.31%，其中除2021年受益于部分貸款損失準備轉回至未分配利潤，公司核心資本得到一定補充，資本充足率較上年末有所上升外，其余年份均為下降趨勢?？紤]到未來業(yè)務擴張對資本形成持續(xù)性消耗，該行仍然面臨一定的資本補充壓力。
海寧農商銀行以2021年9月末財務數據為基數進行了測算，本期債券發(fā)行完畢后，該行資本充足率將上升至13.30%，增加了0.99個百分點。
大公國際出具評級報告認定，海寧農商銀行長期主體信用等級為AA+，本期債券信用等級為AA，評級展望為穩(wěn)定。
截至2021年9月末，海寧農商銀行總資產701.94億元，上半年實現營業(yè)收入12.21億元，凈利潤4.17億元；不良貸款率0.87%，撥備覆蓋率484.41%。
