12月26日，證監(jiān)會披露對張家口銀行定增申請的反饋意見，該行需就關(guān)聯(lián)方授信、監(jiān)管指標(biāo)未達標(biāo)的影響等方面予以補充說明。
根據(jù)定增說明書，為補充資本金，提高資本充足率，張家口銀行擬定向發(fā)行股份數(shù)量為不超過1.5億股（含）。據(jù)發(fā)行安排，本次定向發(fā)行價格與經(jīng)張家口市財政部門備案的每股凈資產(chǎn)評估值2.435元/股相差不超過10%。
對于發(fā)行方案，證監(jiān)會要求張家口銀行披露明確的發(fā)行價格或價格區(qū)間以及現(xiàn)有股東優(yōu)先認購權(quán)安排情況。補充披露本次定向發(fā)行申請材料涉及的發(fā)行方案是否與河北銀保監(jiān)局批復(fù)的發(fā)行方案一致。
股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，張家口銀行現(xiàn)有股東中存在多個國有企業(yè)，需補充披露本次定向發(fā)行是否需要國有產(chǎn)權(quán)相關(guān)主管部門的批復(fù)。
此外，證監(jiān)會注意到張家口銀行前十大股東中有河北豐泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、張家口市金鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司等房地產(chǎn)企業(yè)。要求該行補充披露單一集團客戶授信集中度、單一客戶貸款集中度等核心監(jiān)管指標(biāo)情況，補充披露第一大客戶的基本情況，補充披露報告期內(nèi)關(guān)聯(lián)方授信及貸款等情況。
監(jiān)管指標(biāo)方面，根據(jù)申請材料，截至2019年末至2021年6月末，張家口銀行撥備覆蓋率分別為154.16%、139.65%、135.89%；2019年、2020年、2021年1-6月，資產(chǎn)利潤率分別為0.87%、0.43%、0.58%，資本利潤率分別為13.04%、6.56%、8.52%，部分指標(biāo)存在未達到監(jiān)管要求的情形。
張家口銀行需結(jié)合報告期內(nèi)營業(yè)收入、凈利潤的變動情況，說明撥備覆蓋率、資產(chǎn)利潤率、資本利潤率等監(jiān)管指標(biāo)不達標(biāo)對持續(xù)經(jīng)營能力的影響，是否存在被監(jiān)管機構(gòu)采取監(jiān)管措施或者行政處罰的風(fēng)險，并在定向發(fā)行說明書顯要位置做重大事項提示以及下一步改善相關(guān)監(jiān)管指標(biāo)的計劃和安排。
張家口銀行的律師還需按照《非上市公眾公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第3號——定向發(fā)行說明書和發(fā)行情況報告書》的要求，逐條進行核查并發(fā)表明確意見。
