12月30日，滬江材料(870204.BJ)于近日發(fā)布了向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在北京證券交易所上市網(wǎng)上路演公告。
公告顯示，南京滬江復(fù)合材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”或“公司”)向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在北京證券交易所上市(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已經(jīng)北京證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“北交所”)上市委員會(huì)審核同意，并已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可批復(fù)。東吳證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“東吳證券”)擔(dān)任本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)。
本次發(fā)行采用戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)和網(wǎng)上向開(kāi)通北交所交易權(quán)限的合格投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。戰(zhàn)略配售在東吳證券處進(jìn)行;網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)北交所交易系統(tǒng)進(jìn)行。
本次公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量823.4300萬(wàn)股，發(fā)行后總股本為3,100.0000萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的26.56%(超額配售選擇權(quán)行使前)。
發(fā)行人授予東吳證券不超過(guò)初始發(fā)行規(guī)模15.00%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至946.9445萬(wàn)股，發(fā)行后總股本擴(kuò)大至3,223.5145萬(wàn)股，本次發(fā)行數(shù)量占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后總股本的29.38%(超額配售選擇權(quán)全額行使后)。
本次發(fā)行戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為164.6860萬(wàn)股，占超額配售選擇權(quán)全額行使前本次發(fā)行數(shù)量的20.00%，占超額配售選擇權(quán)全額行使后本次發(fā)行總股數(shù)的17.39%。
超額配售啟用前，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為658.7440萬(wàn)股;超額配售啟用后，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為782.2585萬(wàn)股。
下蘇信息需要關(guān)注：
1、網(wǎng)上路演時(shí)間：2021年12月31日(T-1，周五)14:00-16:00;
2、網(wǎng)上路演網(wǎng)址：全景路演;
3、參加人員：發(fā)行人董事會(huì)及管理層主要成員和東吳證券股份有限公司相關(guān)人員。
