華富基金張婭傾力打造的指數產品運行一年多就清盤,ETF老將任職的主動管理型基金業績慘淡

      來源:和訊股票小水 發布:2022-01-13 13:45:29

      作者:小水

      2022年開年僅4個交易日,主動管理型基金凈值大幅回撤,新能源主題產品回撤幅度最大,華富基金旗下的華富新能源股票的也是其中之一。

      該基金的基金經理多達四位,這是面資歷最老的就是張婭。回溯指數投資老將張婭任職經歷發現,其兩次擔任主動管理型產品基金經理的任職回報都不佳,傾力打造的指數產品運行一年多就清盤。

      華富新能源股票業績墊底

      公開資料顯示,華富新能源股票成立于6月29日,近三個月、近六個月以及今年以來的收益為-9.77%、-10.36%以及-8.89%,同期滬深300和業績比較基準的表現為-0.90%和-6.82%、-5.13%和10.28%、-2.39%和-7.20%,同期普通股票型基金排名為576/701、455/656以及683/740。

      華富新能源股票的基金經理多達四位,分別為張婭、郜哲、陳奇、沈成。張婭、郜哲管理的是指數產品居多,陳奇管理的大多是靈活配置型產品,而華富新能源股票是沈成管理的首只基金,任職只有12天。成立之初就擔任基金經理的張婭、郜哲任職回報為-10.36%,同期業績比較基準回報超過10%,跑輸業績比較基準20.54%。值得注意的是,這并不是張婭第一次嘗試管理主動管理型產品。

      張婭三年回報只有1.15%

      資料顯示,張婭曾在芝加哥期貨交易所、Danzas-AEI公司、SunGard Energy 和聯合證券工作,2004年加入華泰柏瑞,從事投資研究和金融工程工作,2006年開始管理指數基金,是國內較早一批管理ETF產品的基金經理。張婭還曾任華泰柏瑞滬深300ETF的基金經理。

      2015年6月,張婭離開了華泰柏瑞,同時加入上海同安投資任副總經理兼宏觀量化中心總經理,2017年4月加入華富基金。由于華富基金指數產品比較少,張婭進入該公司管理的首只產品不是指數基金,而是華富永鑫靈活配置混合。張婭管理華富永鑫靈活配置混合接近三年,整體股票倉位不高,任職回報只有1.15%,同類基金排名1467/1510。這也是張婭首次嘗試管理管理主動權益型基金,從任職回報來看,其管理期間的華富永鑫靈活配置混合業績跑輸同類平均水平。

      指數產品僅一年多就清盤

      查看張婭過往任職產品發現,2021年12月28日,其管理的華富中債-0-5年中高等級信用債指數剛剛清盤。該基金發布公告稱,鑒于華富中債-0-5年中高等級信用債收益平衡指數證券投資基金已出現了基金合同終止事由,本基金的最后運作日為2021年12月27日,并于2021年12月28日進入清盤程序。

      中債0-5年中高等級信用債收益平衡指數是由華富基金和指數公司聯手研發的指數,華富基金發行了華富中債-0-5年中高等級信用債指數基金跟蹤該指數。據媒體報道,彼時張婭稱,該指數的研發階段,通過創新引入了多層次風險優化手段,最大程度幫助客戶優化分散了信用債配置風險,提升投資者“較低風險良好收益”的投資體驗,為投資者擔負起“評估配置時機”的責任。

      不過,該基金于2020年4月份成立,僅運行一年多就清盤。華富基金發行的華富中債-0-5年中高等級信用債指數運行的五個完整季度,只有2020年一個季度跑贏中證綜合債券指數。

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