1月7日，興業(yè)銀行(601166)披露2022年第一期二級(jí)資本債券發(fā)行文件（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本期債券”），本期債券發(fā)行規(guī)模為250億元。
興業(yè)銀行發(fā)行二級(jí)資本債的申請(qǐng)，于2021年8月31日獲銀保監(jiān)會(huì)批復(fù)，并于同年9月29日獲人民銀行批復(fù)，同意該行在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行不超過(guò)1000億元二級(jí)資本債券。
據(jù)了解，2021年度興業(yè)銀行共計(jì)發(fā)行兩期二級(jí)資本債券，合計(jì)發(fā)行金額750億元，本期債券發(fā)行完畢后，該行獲批可發(fā)行二級(jí)債額度將用盡。
發(fā)行計(jì)劃披露，本期債券為10年期固定利率債券，在第5年末附有前提條件的發(fā)行人贖回權(quán)。
募集說(shuō)明書(shū)顯示，此次債券募集的資金將用于充實(shí)二級(jí)資本，增強(qiáng)運(yùn)營(yíng)實(shí)力，提高風(fēng)險(xiǎn)防御能力。興業(yè)銀行以2021年6月末資本充足率為12.59%測(cè)算進(jìn)行測(cè)算，本次債券發(fā)行后，該行資本充足率可提升0.42個(gè)百分點(diǎn)升至13.01%。
新世紀(jì)出具評(píng)級(jí)報(bào)告認(rèn)定，興業(yè)銀行主體信用等級(jí)為AAA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，本期債券信用等級(jí)為AAA。
