11月3日，新三板公司恒進(jìn)感應(yīng)(838670.NQ)于近日發(fā)布了關(guān)于董事會審議公開發(fā)行并在精選層掛牌議案的提示性公告。
公告顯示，公司擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過17,000,000股，或不超過19,550,000股(全額行使本次股票發(fā)行超額配售選擇權(quán)的情況下)。
公司及主承銷商可以根據(jù)具體發(fā)行情況擇機(jī)采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不得超過本次發(fā)行股票數(shù)量的15%(即不超過2,550,000股)，且以發(fā)行后公眾股東持股比例不低于股本總額的25%、發(fā)行對象不少于100人、發(fā)行后股東人數(shù)不少于200人為前提;最終發(fā)行數(shù)量由股東大會授權(quán)董事會與主承銷商根據(jù)具體情況協(xié)商，并經(jīng)全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司審查和中國證券監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)后確定。
公司的股票在發(fā)行前有送股、轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項(xiàng)的，本次發(fā)行新股數(shù)量上限進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本次向不特定合格投資者公開發(fā)行股票全部為新股，公司原股東不公開發(fā)售股份。
通過發(fā)行人和主承銷商自主協(xié)商直接定價、合格投資者網(wǎng)上競價、網(wǎng)下詢價方式確定發(fā)行價格，最終定價方式將由股東大會授權(quán)董事會與主承銷商根據(jù)具體情況及監(jiān)管要求協(xié)商確定。
據(jù)悉，本次發(fā)行底價為20.00元/股，最終發(fā)行價格由股東大會授權(quán)董事會與主承銷商在發(fā)行時綜合考慮市場情況等協(xié)商確定。
恒進(jìn)感應(yīng)稱，本次發(fā)行募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于感應(yīng)熱處理設(shè)備制造項(xiàng)目(一期)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動資金。在本次發(fā)行募集資金到位前，發(fā)行人將根據(jù)上述項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度和付款情況，通過自有資金或自籌資金先行投入。在本次發(fā)行募集資金到位后，募集資金將用于置換先期投入的資金及支付項(xiàng)目剩余款項(xiàng)。
若本次實(shí)際募集資金凈額不能滿足上述項(xiàng)目需求，不足部分將由發(fā)行人自籌解決。若本次實(shí)際募集資金凈額超出上述項(xiàng)目需求，超出部分將由發(fā)行人投入與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的日常經(jīng)營活動中，或根據(jù)當(dāng)時有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)出臺的最新監(jiān)管政策規(guī)定使用。
公開資料顯示，恒進(jìn)感應(yīng)于2016年8月9日掛牌新三板，系從事感應(yīng)熱處理設(shè)備及核心部件、控制系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。
