11月3日，新三板公司恒進感應(838670.NQ)于近日發布了關于董事會審議公開發行并在精選層掛牌議案的提示性公告。
公告顯示，公司擬向不特定合格投資者公開發行股票不超過17,000,000股，或不超過19,550,000股(全額行使本次股票發行超額配售選擇權的情況下)。
公司及主承銷商可以根據具體發行情況擇機采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發行的股票數量不得超過本次發行股票數量的15%(即不超過2,550,000股)，且以發行后公眾股東持股比例不低于股本總額的25%、發行對象不少于100人、發行后股東人數不少于200人為前提;最終發行數量由股東大會授權董事會與主承銷商根據具體情況協商，并經全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司審查和中國證券監督管理委員會核準后確定。
公司的股票在發行前有送股、轉增股本等除權事項的，本次發行新股數量上限進行相應調整。本次向不特定合格投資者公開發行股票全部為新股，公司原股東不公開發售股份。
通過發行人和主承銷商自主協商直接定價、合格投資者網上競價、網下詢價方式確定發行價格，最終定價方式將由股東大會授權董事會與主承銷商根據具體情況及監管要求協商確定。
據悉，本次發行底價為20.00元/股，最終發行價格由股東大會授權董事會與主承銷商在發行時綜合考慮市場情況等協商確定。
恒進感應稱，本次發行募集資金在扣除發行費用后，將用于感應熱處理設備制造項目(一期)項目、研發中心建設項目及補充流動資金。在本次發行募集資金到位前，發行人將根據上述項目的實施進度和付款情況，通過自有資金或自籌資金先行投入。在本次發行募集資金到位后，募集資金將用于置換先期投入的資金及支付項目剩余款項。
若本次實際募集資金凈額不能滿足上述項目需求，不足部分將由發行人自籌解決。若本次實際募集資金凈額超出上述項目需求，超出部分將由發行人投入與主營業務相關的日常經營活動中，或根據當時有關監管機構出臺的最新監管政策規定使用。
公開資料顯示，恒進感應于2016年8月9日掛牌新三板，系從事感應熱處理設備及核心部件、控制系統的研發、生產、銷售和技術服務的高新技術企業。
