半導(dǎo)體板塊再度走強(qiáng) 晶圓代工大廠第三季度將代工報(bào)價(jià)再度上調(diào)

6月16日，半導(dǎo)體板塊再度走強(qiáng)，截至當(dāng)天收盤，同花順第三代半導(dǎo)體指數(shù)上漲1.34%，聚燦光電、奧海科技、華微電子等個(gè)股漲停。

消息面，半導(dǎo)體新一輪漲價(jià)潮來襲。晶圓代工廠方面，來自供應(yīng)鏈消息顯示，聯(lián)電、力積電等多個(gè)晶圓代工大廠決定在第三季度將代工報(bào)價(jià)再度上調(diào)，最高上調(diào)30%，遠(yuǎn)高于市場此前預(yù)期的15%。此外，據(jù)悉全球功率半導(dǎo)體龍頭英飛凌也正醞釀新一輪產(chǎn)品漲價(jià)，預(yù)計(jì)本月中旬執(zhí)行。還有多家功率半導(dǎo)體廠商近期也發(fā)布了漲價(jià)通知。

華安證券表示，自2020年第四季度以來，以MOSFET(金氧半場效晶體管)、二極管、三極管及驅(qū)動(dòng)芯片、MCU(微控制單元)等產(chǎn)品為主業(yè)的龍頭公司陸續(xù)開啟漲價(jià)潮，國內(nèi)外的8寸和12寸晶圓產(chǎn)能持續(xù)緊張。國海證券研報(bào)稱，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年二季度以來，已有超30家半導(dǎo)體公司發(fā)布“調(diào)價(jià)函”，漲價(jià)幅度在10%-30%之間。據(jù)Counterpoint預(yù)測，2022年芯片價(jià)格將至少再漲10%-20%。

半導(dǎo)體板塊近期表現(xiàn)強(qiáng)勢。同花順數(shù)據(jù)顯示，自5月11日階段見底以來，申萬半導(dǎo)體指數(shù)已累計(jì)漲超17%。個(gè)股方面，國民技術(shù)累計(jì)漲幅超116%，瑞芯微、北京君正、北方華創(chuàng)等十幾只個(gè)股均漲超40%。

《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者注意到，機(jī)構(gòu)、外資等主力資金近期加碼半導(dǎo)體的意愿也十分強(qiáng)烈。

6月7日晚，華潤微公告，旗下全資子公司華微控股擬與國家大基金二期和重慶西永微電子產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)有限公司發(fā)起設(shè)立潤西微電子(重慶)有限公司，注冊資本擬為50億元，投資建設(shè)12英寸功率半導(dǎo)體晶圓生產(chǎn)線項(xiàng)目，項(xiàng)目計(jì)劃投資75.5億元，其中國家大基金二期出資16.5億元，出資比例為33%。

從二級市場看，6月15日的龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，瑞芯微遭到機(jī)構(gòu)合計(jì)買入6.26億元，國民技術(shù)遭機(jī)構(gòu)合計(jì)買入金額1.48億元。

根據(jù)同花順數(shù)據(jù)，截至記者發(fā)稿，自5月11日以來，申萬半導(dǎo)體行業(yè)的資金流入額排名靠前，超2600億元，總成交額超8300億元，士蘭微、卓勝微等7只個(gè)股的大資金流入額均超百億元，其中士蘭微超260億元。北方華創(chuàng)、國民技術(shù)等15只個(gè)股的區(qū)間凈主動(dòng)買入額均超1億元，北方華創(chuàng)超11億元。

外資同樣加碼芯片股。據(jù)同花順數(shù)據(jù)，6月15日，第三代半導(dǎo)體板塊獲北向資金凈買入4.92億元，芯片概念板塊獲北向資金凈買入3.83億元，個(gè)股方面，聞泰科技獲北向資金凈買入居首，達(dá)3.61億元;最近5日，北向資金對第三代半導(dǎo)體的凈買入額達(dá)9.01億元。

國盛證券表示，受汽車、物聯(lián)網(wǎng)、5G等強(qiáng)勁驅(qū)動(dòng)，半導(dǎo)體市場有望進(jìn)入超級景氣周期。據(jù)SEMI收集的各機(jī)構(gòu)預(yù)測，2022年全球半導(dǎo)體市場規(guī)模均值達(dá)5700億美元。粵開證券認(rèn)為，半導(dǎo)體行業(yè)仍處于景氣上行期。在需求回暖、產(chǎn)能緊張、漲價(jià)蔓延等供需矛盾之下，有望驅(qū)動(dòng)國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈公司業(yè)績繼續(xù)增長。