11月1日，陽光城(000671,股吧)集團股份有限公司發(fā)布公告對旗下三只美元債提出交換要約且征求合格持有人同意修訂上述票據(jù)的相關(guān)管理契約（以下簡稱“交換要約票據(jù)”），以及征求合格持有人同意修訂以下債務(wù)證券的相關(guān)管理契約。擬就旗下三支美元債券進行要約交換，并就債券契約修訂進行同意征求。此外，陽光城提出對5只債券的契約修訂進行同意征求。值得關(guān)注的是，此次陽光城的債務(wù)展期方案加入了實控人全額擔保。
三只債券的未償還金額為7.47億美元。公告顯示，要約交換的最低接受本金總額為已發(fā)行本金的85%，須符合交換要約與退出同意的條款和條件。
如要約交換達成，債券持有人將收到交換及同意對價，其中包括每1000美元本金將會獲取：25.00美元的現(xiàn)金；2022年到期、票息為10.25%、本金總額為1000.00美元的新優(yōu)先票據(jù)。
