12月15日，寧波甬城農(nóng)商銀行公告稱，擬將發(fā)行5.5億元二級(jí)資本債券。據(jù)了解，這是該行首次發(fā)行二級(jí)資本債券。
甬城農(nóng)商銀行二級(jí)資本債于2021年9月27日獲寧波銀保監(jiān)局批復(fù)，11月11日獲人民銀行批復(fù)，同意該行發(fā)行不超過10億元二級(jí)資本債券，并按規(guī)定計(jì)入該行二級(jí)資本。
發(fā)行計(jì)劃披露，甬城農(nóng)商銀行本期二級(jí)債發(fā)行額度為5.5億元，為10年期固定利率債券，在第5年末附有前提條件的發(fā)行人贖回權(quán)，發(fā)行日期為2021年12月20日。
甬城農(nóng)商銀行主要通過利潤留存補(bǔ)充資本，但由于較弱的資本內(nèi)生能力和快速擴(kuò)張的業(yè)務(wù)規(guī)模使得該行面臨持續(xù)的資本補(bǔ)充壓力。發(fā)行計(jì)劃披露，2018年至2021年9月末，該行資本充足率分別為12.04%、11.12%、11.86%、10.72%，僅2020年末稍有上漲，其余年份均為下降趨勢，2021年9月末更是逼近監(jiān)管紅線，迫切需要資本補(bǔ)充。本期二級(jí)資本債券的發(fā)行有助于該行優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)并提升資本實(shí)力。
募集說明書中，甬城農(nóng)商銀行以2021年9月末財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為基數(shù)進(jìn)行了測算，本期二級(jí)債發(fā)行完畢后，該行資本充足率將上升至13.34%，增加2.62個(gè)百分點(diǎn)。
中誠信出具評(píng)級(jí)報(bào)告認(rèn)定，甬城農(nóng)商銀行長期主體信用等級(jí)為AA-，本期債券信用等級(jí)為A+，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。
截至2021年9月末，甬城農(nóng)商銀行總資產(chǎn)357.74億元，前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.83億元，凈利潤1.05億元；撥備覆蓋率331.07%，不良貸款率0.77%。
