12月15日，寧波甬城農(nóng)商銀行公告稱，擬將發(fā)行5.5億元二級資本債券。據(jù)了解，這是該行首次發(fā)行二級資本債券。
甬城農(nóng)商銀行二級資本債于2021年9月27日獲寧波銀保監(jiān)局批復，11月11日獲人民銀行批復，同意該行發(fā)行不超過10億元二級資本債券，并按規(guī)定計入該行二級資本。
發(fā)行計劃披露，甬城農(nóng)商銀行本期二級債發(fā)行額度為5.5億元，為10年期固定利率債券，在第5年末附有前提條件的發(fā)行人贖回權(quán)，發(fā)行日期為2021年12月20日。
甬城農(nóng)商銀行主要通過利潤留存補充資本，但由于較弱的資本內(nèi)生能力和快速擴張的業(yè)務規(guī)模使得該行面臨持續(xù)的資本補充壓力。發(fā)行計劃披露，2018年至2021年9月末，該行資本充足率分別為12.04%、11.12%、11.86%、10.72%，僅2020年末稍有上漲，其余年份均為下降趨勢，2021年9月末更是逼近監(jiān)管紅線，迫切需要資本補充。本期二級資本債券的發(fā)行有助于該行優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)并提升資本實力。
募集說明書中，甬城農(nóng)商銀行以2021年9月末財務數(shù)據(jù)為基數(shù)進行了測算，本期二級債發(fā)行完畢后，該行資本充足率將上升至13.34%，增加2.62個百分點。
中誠信出具評級報告認定，甬城農(nóng)商銀行長期主體信用等級為AA-，本期債券信用等級為A+，評級展望為穩(wěn)定。
截至2021年9月末，甬城農(nóng)商銀行總資產(chǎn)357.74億元，前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入5.83億元，凈利潤1.05億元；撥備覆蓋率331.07%，不良貸款率0.77%。
