12月21日，湖南湘潭農(nóng)商銀行公告稱，擬發(fā)行2021年二級資本債券，發(fā)行規(guī)模為1.5億元。據(jù)了解，這是該行首次發(fā)行二級債。
湘潭農(nóng)商銀行二級資本債券于2021年9月14日獲湖南銀保監(jiān)局批復(fù)，同年11月1日獲人民銀行批復(fù)，同意該行發(fā)行不超過3億元二級資本債券。
發(fā)行計劃披露，湘潭農(nóng)商銀行本期二級資本債券為10年期品種，在第5年末附有條件的發(fā)行人贖回權(quán)，將于2021年12月24日啟動發(fā)行。
公開數(shù)據(jù)顯示，湘潭農(nóng)商銀行2018年至2021年9月資本充足率分別為10.30%、10.83%、10.83%、10.62%，資本充足水平較低，急需資本補(bǔ)充。本期二級債的發(fā)行有助于改善該行資本結(jié)構(gòu)，提升資本實(shí)力。
湘潭農(nóng)商銀行以2021年9月末財務(wù)數(shù)據(jù)為基數(shù)進(jìn)行了測算，本期債券發(fā)行完畢后，該行資本充足率將升至11.77%，增加了1.15個百分點(diǎn)。
大公國際出具評級報告認(rèn)定，湘潭農(nóng)商銀行長期主體信用等級為A+，本期債券信用等級為A，評級展望為穩(wěn)定。評級結(jié)果反映了該行存貸款業(yè)務(wù)持續(xù)拓展，主要流動性指標(biāo)整體處于較好水平，流動性風(fēng)險抵御能力較強(qiáng)，債券到期不能償還的風(fēng)險很低。
截至2021年9月末，湘潭農(nóng)商銀行資產(chǎn)總額200.11億元，前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.03億元，凈利潤1.54億元；不良貸款率2.45%，撥備覆蓋率162.72%。
